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榜样效应锐减 10只旗舰基金首季已沉没9只
来源:证券日报 作者:admin 发布时间:2012-03-28 ?

景顺长城增长2号业绩排名下滑最快,在59只旗舰基金中,从近3年业绩排行第4名滑落至一季度业绩的最后一名

  作为基金公司的形象代言人,同门弟兄前进的标杆,各公司的旗舰基金在今年一季度不仅跑输大盘,更被同类基金落在身后,表现实在难以让人信服,榜样效应锐减。59只旗舰基金3年期业绩前十榜单中,9只沉没;同时,被基金追捧的10只旗舰基金重仓股票,有5只落后大盘涨幅,华安宏利等8只旗舰基金更因抱团国电南瑞而集体“挨冻”。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据整理,选出59只近3个完整年度中(2009年至2011年),在各自所在基金公司业绩居首的旗舰基金(其中,民生加银旗下首只偏股基金成立于2009年3月,因此不在统计范围内)。而今年以来截至3月26日,上述59只“榜样”基金平均业绩仅为3.44%,在跑输同期大盘的同时,也落后全部428只偏股基金4.05%的平均回报率水平。其中,仅2只跑赢大盘,占比3.39%。

  值得指出的是,在期间基金回报率普遍不理想的同时,首尾业绩差异也从3年期的129.73%缩减至目前的9.22%。而今年一季度里,仅东方旗下的旗舰基金东方精选保住了3年期“前十强”位置,其余9只近3年以来跻身59只旗舰基金“前十”榜单的基金,排名均在今年以来有不同程度的下滑。其中,下滑速度最快的是景顺长城基金公司旗下的景顺长城增长2号基金,从近3年业绩排行第4名滑落至目前59只旗舰基金的最后一名。 

  59只旗舰基金

  首尾业绩差缩窄至9.22%

  2012年一季度仅剩下3个交易日,428只主动管理的偏股型基金“季考”排名也有了初步结果。而旗舰基金是各家公司最佳的形象代言人,往往在公司中具备榜样效应,它们的表现似乎更加引人注意。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据整理选出59只旗舰基金观察发现,近3年以来的平均回报率达47.18%,高出同期大盘涨幅近27个百分点。其中,55只跑赢大盘,占比高达93.22%。

  其中,成立于2004年的华夏大盘精选和华商旗下的华商盛世成长2只基金,3年期回报率分别达122.65%和103.35%,是区间回报超过100%的2只基金。而在59只旗舰基金中,唯一3年区间负收益的是金元比联基金公司的旗舰基金成长动力,区间会回报率仅为-7.08%。即,59只旗舰基金3年期业绩首尾相差129.73个百分点。

  在今年,上述59只旗舰基金的表现依旧参差不齐,同样显现出两极分化的态势。具体看来,59只基金截至3月26日,平均复权单位净值增长率为3.44%。其中,目前表现最出色的金鹰中小盘精选基金,区间回报率为7.53%,而业绩暂时落后的景顺长城增长2号同期回报率仅为-1.69%。即,59只旗舰基金在今年一季度里,将首尾业绩差缩窄至9.22个百分点。 

  旗舰基金威力减弱

  平均回报率3.44%

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,各基金公司旗下的“榜样明星”们,在今年一季度中却没有起到应有的“榜样”效应。截至3月26日,59只旗舰基金平均回报率为3.44%,低于同期可比428只偏股基金平均回报率4.05%水平0.61个百分点。其中,仅2只跑赢同期大盘,占3.39%。

  具体看来,今年以来截至3月26日,上证综指累计上涨6.87%,仅金鹰中小盘精选和广发核心精选两只旗舰基金跑赢大盘,区间回报率分别为7.53%和7.47%。紧随其后的是国联安精选、易方达价值成长和中欧新蓝筹等3只基金,区间回报率分别为6.84%、6.8%和6.78%。而同期,农银汇理行业成长、中海分红增利等6只基金同期业绩逆势下跌,其中,景顺长城增长2号表现暂时垫底,为-1.69%。

  需要指出的是,在59只旗舰基金中,有16只年初至今回报率位列同类基金前1/3阵营,占27.12%。

  从业绩稳定性角度观察发现,近3年以来,业绩位列59只旗舰基金前10强的偏股基金在今年一季度中,有9只基金“陨落”,仅东方基金公司旗下的东方精选基金,今年以来以6.72%的回报率坚守“前十”行列。而业绩滑落最明显的是景顺长城基金公司旗下的景顺长城增长2号基金,具体看来,该基金3年期业绩以76.95%位居59只旗舰基金第4名,而今年以来,回报率收负,在59只旗舰基金中暂时垫底。 

  旗舰基金掌门人:

  2012机会与风险并存

  展望2012年市场,已有年报披露的旗舰基金掌门人普遍认为,虽然形式依然复杂,但相比去年,情况还是要好很多的,综合来看,全年机会与风险并存。

  信诚盛世蓝筹掌舵者张光成认为,2012年形势仍然比较复杂,但有点肯定的是会比2011年的情况要好很多。首先通胀水平逐渐回落,其次货币政策也将逐渐宽松,最后由于大幅下跌后,估值水平也下降较多,显得比较合理。

  新华优选成长基金掌门人王卫东和崔建波也表示,通胀逐步回落、经济触底回升、政策预调微调已经成为市场共识。至少在2012年上半年,有利于A股市场走强的两大基石已经比较确定。在投资思路上,以流动性改善为主线,重点布局“周期加成长“的组合,首选受益于全球流动性放松的煤炭、有色等周期股;以经济复苏为主线,优先选择房地产、汽车等经济先导行业。在实际操作上,依然坚持自下而上精选个股的传统,不放弃大消费和现代服务业的长期投资机会。

  申万菱信盛利精选基金经理谭涛表示,2012最可能的态势是软着陆和弱复苏,全年通货膨胀压力相对去年大幅减轻,流动性有一定程度的好转。综合上述情况来看,全年机会与风险并存。

  而易方达价值成长基金的掌舵者潘峰则没有这么乐观,他认为,短期而言,因紧缩政策导致的业绩环比下降预期仍未得到有效扭转,而中期投资逻辑仍无法有效确立,估值去泡沫化过程仍将进行。



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